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国富弹性市值混合(450002):长线业绩白马 金牛奖得主17234香港马


发布日期:2019-10-21 16:01   来源:未知   阅读:

  国富弹性市值混合自2006年成立,历经12个年头,整体回报率近650%,年化收益接超18%,属于长线%的收益成功挤入前100名。各年度来看本基金除了2011年业绩不理想,其余各年份均跑赢指数。进入2018年,17234香港马会,依旧取得了正收益。(数据截止日期:2018-01-31)。

  基金经理:赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理、职工监事。丰富的职业履历为赵晓东丰富了宝贵的投资经验,其管理的基金表现各有亮点。

  投资策略:在具体的资产配置过程中,本基金采用“自下而上”的资产配置方法,从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。

  个股投资策略:在股票组合的构建中,充分、及时地利用好证券市场出现的各种投资机会,按照市值属性进行配置。本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团弹性市值基金管理经验的基础上,创造性地科学制定规范的股票选择流程:(1)检验所有A股、(2)鉴别成长驱动因子、(3)评估成长潜力和风险、(4)利用三层次分析方法有效把握股票的成长性机会和特殊情况下的市场机会。

  两次问鼎金牛基金大奖:截至2018年1月底,国富弹性市值混合业绩表现不管在1年、2年、3年及5年,都排名同类前1/5。总回报高达650%,并于2007年、2011年量次荣获金牛基金奖。2009年以来招商证券、上海证券、济安金信均上榜,机构认可度高。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-01-31

  维持较高权益仓位,均衡配置:2017年四季度,市场在强势上涨后有所回落,同时市场分化继续加大,蓝筹龙头股持续保持强势,中小盘股票整体回落。其中中证1000下跌10.52%,沪深300指数上涨5.07%,创业板指数下跌6.12%。从宏观层面看,经济数据持续向好,CPI维持稳定,部分周期行业利润进入丰厚回报期。货币政策维持中性稳健姿态。本基金继续维持较高的权益仓位,行业配置较为均衡,四季度份额净值上涨5.42%,同期业绩基准下跌0.54%,领先业绩基准5.96个百分点。本基金行业配置的通讯和金融板块较多,是超越同业绩基准的主要原因。

  价投风格不变,看重估值:四季度,家电,食品饮料、医药等消费行业品行业持续走强,银行板块也有所表现,但计算机、传媒、轻工等板块走势较弱。价值投资依然占据市场的主流位置。本基金坚持较高的权益仓位,行业配置较为均衡,银行和科技板块配置较多,降低了食品饮料、家电和保险、通讯等板块的权重。就目前行情来看,基金管理决策无疑非常真确的把握了银行的上涨行情。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31

  分红能力强、机构投资者净申购:自2014年三季度以来,本基金的规模涨跌起伏不断,整体还是有所扩大。从持有人结构来看,机构投资者占有比例逐渐升高,由最低的2.76%升至67.67%。,由此来看,机构投资者处于不断净申购的过程中。除了2012年和成立年份未分红外,本基金其余年份均有现金分红。侧面证明了基金的盈利能力,机构投资者也对此趋之若鹜。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-06-30

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-01-31

  实力合资基金公司管理:国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。

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  市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期本公司可发出与本报告所载资料、意见及推断不一致的报告。

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